比亚迪未来股价到多少?股票价值对应目标价每

股市大盘 > A股实时行情 > 比亚迪股票 > ·  2021-11-23 15:17:46

  券商最新评级:展望四季度,我们认为1)新能源汽车交付维持高速增长并带动新车毛利率提升;2)电池外供落地;3)比亚迪半导体分拆上市有序推进等利好将带动新能源汽车、动力电池、半导体板块价值重估。因此我们维持公司买入评级,根据分部估值法上调目标价至415.4 元人民币。

  口罩业务及原材料成本上涨继续拖累公司毛利率。公司三季度毛利率同比下滑9.0 个百分点至13.3%,主要由于口罩业务影响及原材料成本上涨等因素造成,但公司毛利率连续两个季度环比提升。展望未来,我们预计 1)原材料成本影响逐步趋缓;2)新能源汽车销量提升带来的规模效率提升;3)口罩业务影响边际消退等因素将继续支撑公司毛利率环比改善。我们下调公司下半年毛利率预测0.4 个百分点至14.4%。

  新能源汽车及动力电池业务保持高速增长。公司三季度汽车总销量达到 21 万辆,同比增长87%。其中,新能源汽车实现18 万辆,同比增长264%,市场需求火爆。我们测算在剥离比亚迪电子业绩后,公司其余业务业绩在三季度同比上涨160%,超出市场预期。资产负债表方面,我们看到公司短期和中长期发展均有亮点。公司合同负债增加51%至124 亿元人民币,反映出公司短期收入潜力。

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